I wojna światowa dobiegła końca, ale wydarzenia związane z pierwszymi wolnymi wyborami we Włoszech grożą rozdarciem wioski. Ojciec Pio zmaga się z własnymi demonami, ostatecznie stając się jedną z najbardziej czczonych postaci katolicyzmu.
Życie św. Franciszka z Asyżu (1181-1226) opowiedziane przez uczniów, którzy zbierają się po jego śmierci. Z jednej strony przedstawia portret jednego z najbardziej heroicznych świętych, a z drugiej "zwykłego" świeckiego człowieka z bagażem ziemskich wad i zalet. Losy Franciszka...