Australijska fotoreporterka poznaje Andiego podczas pobytu w Berlinie. Po spędzonym wspólnie dniu, kobieta postanawia zostać u niego na noc. Historia szybko przybiera nieoczekiwany obrót, kiedy następnego ranka Clare budzi się zamknięta w mieszkaniu. Kobieta desperacko próbuje się...
Berlin, rok 1931. Jakob Fabian pracuje w dziale reklamy fabryki papierosów, a nocami przemierza bary, burdele i pracownie artystyczne ze swoim bogatym przyjacielem. Kiedy mężczyzna poznaje pewną siebie Kornelię, zakochuje się w niej. Udaje mu się nawet na chwilę porzucić pesymistyczne...
