Krynica, rok 1960. W mieszczącej się przy deptaku kurortu pracowni malarza Włosińskiego pojawia się niepozorna postać. Nikifora znają tu wszyscy i mają za nieszkodliwego wariata, który spędza dnie na malowaniu prymitywnych obrazków. Teraz rozpakowuje swój warsztat i jakby nigdy nic...
Skruszony gangster "Blacha" składa zeznania, które obciążają największych mafijnych bossów. Staje się najpilniej strzeżonym w Polsce świadkiem koronnym. Tylko dziennikarzowi Marcinowi Krukowi udaje się do niego dotrzeć i namówić na wywiad. Gangster nie wie jednak, że Marcin ma...