Opowieść rozpoczyna się w niewielkim Betlejem. Tam pewnego dnia rodzi się mały chłopiec, którego matka nazwała Jezus. Król Herod gości w tym czasie trzech mędrców: Baltazara, Kacpra i Melchiora, którzy opowiadają mu historię, że narodził się przyszły król żydowski. Herod...
Wdowiec Lee Hackett (Van Heflin), hodowca bydła, wychowuje dwóch synów - Eda (Tab Huntera) i Davy'ego (James Darren). Pragnie, by stali się porządnymi, uczciwymi ludzmi. Jednak Ed jest dziki i niesforny. Dzięki wpływom ojciec może go chronić, płacąc za dokonane przez niego zniszczenia i...