Lucy rozstała się z mężem, a niedawno przeprowadzony rozwód niemal ją zrujnował. Kobieta postanawia przenieść się wraz z synami do niewielkiej miejscowości Santa Clara w Kalifornii. Miasteczko zyskało sławę "światowej stolicy zbrodni" ze względu na stale rosnącą przestępczość....
Prowincjonalne miasteczko w USA. 17-letni John zabija swoją dziewczynę, pozostawiając jej ciało na brzegu rzeki. Jego koledzy muszą zdecydować, czy zawiadomić policję, czy też wykazać lojalność wobec kolegi.
Andrea (Virginia Madsen) rozpoczyna naukę w prestiżowej prywatnej szkole - Etinger Academy. Z czasem uczęszczając na zajęcia, zaczyna się dziwić, dlaczego większość studentów zachowuje się tak, jakby byli robotami. Wkrótce Andrea dokonuje odkrycia, że dyrekcja szkoły to bardzo stare...
