W VI w. p.n. e. Etruskowie wspierani przez Galów i Greków oblegają Rzym. Jeden z rzymskich oddziałów dowodzonych przez Klelię (Sylvia Syms) zostaje wzięty do niewoli. Tymczasem Horacjusz Kokles (Ettore Manni) zwraca się do króla Etrusków, Porsenny (Jean Chevrier), z propozycją rozejmu....
W pierwszym wieku naszej ery, plemiona germańskie pod wodzą Arminiusa , buntują się przeciwko rzymskiej władzy. Cała Germania stoi w ogniu, legiony rzymskie ponoszą klęskę. Cesarz Caesar Augustus, bezwzględnie tłumi bunt.
