Młoda Amerykanka zostaje wysłana do Rzymu, aby rozpocząć życie w służbie Kościoła, ale napotyka ciemność, która powoduje, że kwestionuje swoją wiarę i odkrywa przerażający spisek, który ma na celu doprowadzenie do narodzin wcielonego zła.
Antonio, były stoczniowiec, wiedzie łagodne i spokojne życie: gra w kręgle z przyjaciółmi, opiekuje się starszą matką, ma byłą żonę, z którą jest w doskonałych stosunkach i Emilię, swoją jedyną i ukochaną córkę. Kiedy pewnego dnia Emilia oznajmia mu, że zdecydowała się...
Lilli i Annibale mieszkają w Mediolanie, choć "mieszkają" to niekoniecznie właściwe określenie. Są bezdomni. W Wigilię znajdują w śmietniku niemowlę – małego i bardzo radosnego chłopca. Para zabiera go do najbliższego szpitala, ale tam czeka ich nie lada niespodzianka.
