Zapomniany przez branżę aktor Lee Hayden spotyka intrygującą Charlotte. Hayden nie dostaje żadnych ofert, nikt na niego nie czeka ani w domu, ani na planie, ochoczo wdaje się więc w romans z dużo młodszą kobietą. Znajomość okazuje się mieć nieprzewidziane konsekwencje.
Warren (Martin Dingle Wall) jest zdegenerowanym alkoholikiem. Po drodze do Meksyku zatrzymuje się w Bedford Flats – zapadłym amerykańskim miasteczku pośrodku bezkresnego pustkowia, zamieszkałego niegdyś przez społeczność myśliwych. Szybko okazuje się, że główną rozrywką miejscowej...
