Na statku pasażerskim płynącym z Hongkongu do Honolulu, w kabinie amerykańskiego polityka - Ogdena Mearsa - ukrywa się piękna, rosyjska hrabina, Natasza. Arystokratka uciekła z kraju w obawie przed rewolucją, dotarła do Hongkongu i teraz bez paszportu i pieniędzy pragnie za wszelką cenę...
Doktor Who tworzy maszynę czasu i przestrzeni, którą zaraz po aktywacji przypadkowo włącza nowy chłopak jego córki Ian. Po wyłączeniu okazuje się, że cała czwórka przeniosła się na odległa planetę, zniszczoną wojną między żyjącymi na niej rasami Daleków a Thalów.
