Młoda filmowiec z Tel Awiwu, Rona (Dana Ivgy), prowadzi warsztaty w niedużym mieście dla grupy arabskich i żydowskich kobiet. Proponuje im udokumentowanie swojego życia i podzielenie się nagranym materiałem. Uczennice wymieniają się filmami i poznają sekrety codzienności swoich...
12-letni Khaled, palestyński chłopiec, po raz pierwszy w życiu wybiera się nad morze. Na punkcie kontrolnym izraelskie władze odmawiają mu wjazdu. Zdeterminowany Khaled przedostaje się do Izraela i wyrusza w niebezpieczną podróż nad morze. Tymczasem jego ojciec, Ribhi, próbuje ustalić...