Policjant Russell Stevens (Laurence Fishburne) i jednocześnie handlarz narkotyków John Hull spotyka na swej mrocznej drodze Davida Jasona (Jeff Goldblum). Detektyw Stevens byłby świetnym przestępcą gdyby nie to, że jest świetnym gliną. Wmieszany w handel narkotyków odkrywa w sobie...
Niedokończony film Orsona Wellesa, który po latach doczekał się realizacji. Satyra o ostatnich dniach wielkiego reżysera pragnącego jeszcze raz zawładnąć sercami widzów.
Biedny, ale uczciwy kowboj Jim Kane pewnego dnia spotyka znanego ze swej chciwości hodowcę bydła, Stretcha Russella. Ten proponuje Kane'owi, by przeprowadził z Meksyku do USA 200 sztuk bydła. Zachęcony łatwą możliwością zdobycia pieniędzy Jim zachęca do przedsięwzięcia swego...