Ukrywający się przed rosyjską tajną policją estoński szermierz jest jednak zmuszony powrócić do swych rodzinnych stron. Zostaje nauczycielem wychowania fizycznego w miejscowej szkole, jednak przeszłość nie daje o sobie zapomnieć i stawia go przed trudnym wyborem.
Rok 1942 w Helsinkach. Państwo Finlandia zawarło sojusz z nazistowskimi Niemcami. Jeden człowiek sam próbuje powstrzymać działające w tajemnicy fińskie służby bezpieczeństwa i wydać żydowskich uchodźców w ręce gestapo.