Były skazaniec wraca do domu w poszukiwaniu nowego życia i szansy na ponowne nawiązanie kontaktu ze swoją młodą córką, z którą był w separacji. Przybysz spotyka się z oporem teścia – wpływowego pastora wspólnoty ewangelickiej w mieście.
Lata 90. Mauricio, słynny hiszpański rockman, w poszukiwaniu natchnienia, podróżuje po Ameryce Łacińskiej, gdzie spotyka Carlosa, starszego muzyka, który, mimo że jest autorem kilku najsłynniejszych argentyńskich piosenek ludowych, ledwo wiąże koniec z końcem. Carlos staje się...