Ukrywający się przed rosyjską tajną policją estoński szermierz jest jednak zmuszony powrócić do swych rodzinnych stron. Zostaje nauczycielem wychowania fizycznego w miejscowej szkole, jednak przeszłość nie daje o sobie zapomnieć i stawia go przed trudnym wyborem.
Druga połowa lat 80. XX wieku. Mimo wszelkich buńczucznych zapewnień Związek Radziecki wyraźnie dogorywa. Nie zmienia to faktu, że mało kto jest potrafi wyobrazić sobie emocjonalny, społeczny oraz polityczny chaos, jaki zapanuje w latach 90. w oswobodzonych z dyktatorskiego ucisku...
