Nastoletni James (Kodi-Smit-McPhee) nie może pogodzić się ze śmiercią ojca. Zmagając się z tragedią coraz bardziej zatraca się w mrocznym świecie swojej wyobraźni. Chłopak zostaje wysłany do terapeuty (Danny DeVito), ale spotkania z nim nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Na domiar...