Europa Wschodnia, rok 1870. Młody i żywiołowy Andres (Priit Loog) i jego żona Kroot (Maiken Pius) mają właśnie zacząć nowe życie. Osiedlają się na farmie, która znajduje się na odludziu, ale mężczyzna jest pełen zapału. Wierzy, że uda mu się przemienić kupioną na kredyt farmę...
Młoda, rudowłosa dziewczyna spędza beztroski czas w lesie: bawi się z cieniem, zrywa zioła, naprawia naderwane gałęzie. Spacer wśród natury przerywa drwal, który niespodziewanie wyznaje jej swoją miłość, ale dziewczyna odrzuca jego uczucia. Niedługo potem na jej drodze staje Bestia z...
