Turyngia, lato 1979 roku. Od ponad dwóch lat rodziny Strelzyków i Wetzelów pracują wspólnie nad realizacją odważnego planu - chcą uciec z Niemiec Wschodnich samodzielnie skonstruowanym balonem. Niestety, balon rozbija się tuż przed zachodnioniemiecką granicą. Stasi znajduje ślady...
Michi mieszka w domu dziecka. Przypadkowo znajduje nigdy nie wysłany list swojej zmarłej mamy, z którego wynika, kto prawdopodobnie jest tatą chłopca. Michi bardzo chce go poznać. Lecz na pierwszym spotkaniu jest rozczarowany – inaczej wyobrażał sobie tatę. Obaj powoli budują relacje...
