W Chelsea, modnej dzielnicy Nowego Jorku dochodzi do serii tajemniczych, niewyjasnionych zgonów homoseksualistów. Pani prokurator Nick prowadzi sledztwo w sprawie ostatniego wypadku, prawdopodobnie upozorowanego samobójstwa. Dociera do znajomych i rodziny zmarłego i na podstawie rozmów z nimi...
Dee Dee, samotna matka, przyjeżdża do swojego rodzinnego miasteczka. Nie było jej tu długo. Wraz z jedenastoletnim synem Trooperem postanawiają rozpocząć nowe życie. Niebawem dochodzi do spotkania Dee Dee z miejscowym weterynarzem Samem. To jej najbliższy przyjaciel sprzed lat. Mężczyzna...
1458 rok, 5 lat po przejęciu Konstantynopola przez Turków. Na konklawe 18 kardynałów wybiera spośród siebie nowego papieża. Jest wśród nich 27-letni Rodrigo Borgia, który 34 lata później sam zostaje następcą św. Piotra, przyjmując imię Aleksandra VI.
