Philipp Wermeer (Alberto Dentice) zostaje wrobiony w morderstwo popularnej postaci w światku politycznym, znanej jako Patriarcha. Synowie zabitego poprzysięgają zemstę i wszczynają pościg za głównym bohaterem. Do poszukiwań Philippa przyłącza się również były szeryf Clayton (Lee Van...
Fu Manchu nie rezygnuje z planów objęcia władzy nad światem. Tym razem zawiązuje organizację w skład której wchodza najgroźniejsi przestępcy z całego świata. W tym samym czasie wykorzystując sobowtóra Naylanda Smitha usiłuje zniszczyć dobre imię swojego odwiecznego wroga.
