Agent 007 i szukająca przygód Tracy Di Vicenzo łączą swe siły, by zniszczyć zagrażającą ludzkości organizację WIDMO. Ernst Stavro Blofeld stworzył bowiem w swoim tajnym laboratorium w Alpach Szwajcarskich śmiertelnego wirusa, który powoduje bezpłodność wszystkich żywych...
Fu Manchu nie rezygnuje z planów objęcia władzy nad światem. Tym razem zawiązuje organizację w skład której wchodza najgroźniejsi przestępcy z całego świata. W tym samym czasie wykorzystując sobowtóra Naylanda Smitha usiłuje zniszczyć dobre imię swojego odwiecznego wroga.
