Meksyk. Podczas dorocznego święta połączonego z rozdawnictwem zboża dla Apaczów wodzowi Indian, Ulzanie, udaje się wykryć spisek właścicieli kopalni miedzi, mający na celu eksterminację czerwonoskórych. Ulzana nie zdąża jednak ostrzec swych współplemieńców, w wyniku czego...
Północne Włochy, przełom XVIII i XIX wieku, rewolucyjna armia francuska walczy z Austriakami. Córka włoskiego hrabiego Carlotty odmawia ucieczki przed nacierającymi wojskami Napoleona Bonaparte, zamierza podbić francuskich oficerów swoim urokiem. Dordżeval i Duprat - kapitanowie armii...
