Dwaj młodzi piloci, Rafe McCawleyi Danny Walker są sobie bliscy niczym rodzeni bracia. Razem się wychowywali, razem uczyli się latać pilotując samoloty opylające pola, teraz obaj służą w lotnictwie wojskowym. Rafe poznaje piękną Evelyn Stewart, pielęgniarkę ze szpitala wojskowego....
Agent NSA Augustus Gibbons, zajmujący się rekrutacją renegatów, po raz kolejny musi posłużyć się outsiderem. Wraz z nowym "tajnym współpracownikiem" - Dariusem Stonem muszą wyśledzić niebezpieczną jednostkę militarną, prowadzoną przez George'a Deckerta, która zamierza obalić...
