Agent NSA Augustus Gibbons, zajmujący się rekrutacją renegatów, po raz kolejny musi posłużyć się outsiderem. Wraz z nowym "tajnym współpracownikiem" - Dariusem Stonem muszą wyśledzić niebezpieczną jednostkę militarną, prowadzoną przez George'a Deckerta, która zamierza obalić...
Dwaj młodzi piloci, Rafe McCawleyi Danny Walker są sobie bliscy niczym rodzeni bracia. Razem się wychowywali, razem uczyli się latać pilotując samoloty opylające pola, teraz obaj służą w lotnictwie wojskowym. Rafe poznaje piękną Evelyn Stewart, pielęgniarkę ze szpitala wojskowego....
