Ekipa filmowa pod kierownictwem Manoel kręci film na terenie Portugalii we współpracy z francuskim producentem. Afonso, francuski aktor pochodzenia portugalskiego, pragnie odwiedzić rodzinne strony swojego ojca, które zna wyłącznie z opowieści. W czasie przerwy w zdjęciach wyrusza w...
Kunhikuttan (Mohanlal), słynny tancerz Kathakali, poznaje Subhadrę (Suhasini), kobietę z rodziny z wyższej kasty, która zakochuje się raczej w swojej postaci. Skutkuje to nieślubnym dzieckiem. Stawia czoła trudnościom, gdy ona nie pozwala mu widywać się z dzieckiem.
