W Chelsea, modnej dzielnicy Nowego Jorku dochodzi do serii tajemniczych, niewyjasnionych zgonów homoseksualistów. Pani prokurator Nick prowadzi sledztwo w sprawie ostatniego wypadku, prawdopodobnie upozorowanego samobójstwa. Dociera do znajomych i rodziny zmarłego i na podstawie rozmów z nimi...
Zbliża się Boże Narodzenie i w Bay City panuje przedświąteczna atmosfera. Fotograf Noah robi zdjęcie starszego pana i mężczyzny z psem. Po opublikowaniu fotografii w lokalnej gazecie okazuje się, że staruszek zniknął. Natomiast w tajemniczym mężczyźnie, nazwanym John Christmas,...
