Akcja toczy się w roku 1944, w okupowanej przez nazistów Francji. 12-letni Julien jest wychowankiem katolickiej szkoły z internatem na prowincji. Szkolna rutyna zostaje zakłócona przez przybycie trzech nowych, tajemniczych uczniów. Z jednym z nich, wrażliwym chłopcem imieniem Jean, Julien...
Na rozgrzanej słońcem plaży w St.Tropez spędzają wakacje matka z córką. Claude (Caroline Cellier) jest kobietą zbliżającą się do czterdziestki, ale wciąż atrakcyjną, o nienagannej figurze. Pod nieobecność zapracowanego męża nie stroni od letnich znajomości. Jej córka - Chris...