Erasmus (Steve Coogan) i Paul (Paul Rudd) to homoseksualna para, która wiedzie poukładane życie. Mężczyźni razem pracują, organizują przyjęcia dla znajomych i dobrze się bawią. Pewnego wieczoru w ich domu zjawia się dziesięcioletni chłopak (Jack Gore), który twierdzi, że Erasmus...
Dwóch skorumpowanych policjantów z Nowego Meksyku wrabia i szantażuje każdego napotkanego przestępcę. Sytuacja ulega zmianie, gdy próbują zastraszyć kogoś groźniejszego, niż oni sami.