Rok 1967. Hubert Bonisseur de la Bath alias OSS 117 (Jean Dujardin), as francuskiego wywiadu, zostaje wysłany z misją do Rio de Janeiro. Ma kupić od byłego nazisty Von Zimmela mikrofilm z listą francuskich kolaborantów. Jednak zadanie nie jest wcale takie proste, jakby na pozór się mogło...
Renée (Adele Haenel), która ma za sobą trudne doświadczenia jest oddaną nauczycielką młodzieży z ubogich rodzin. Wraz z chłopakiem stara się zajść w ciążę, mają nadzieję, że przez rodzicielstwo naprawi swoje życie. Przeszłość jednak daje o sobie znać pod postacią Tary (Gemma...
