14-letni Maik (Tristan Göbel) jest zakochany w najładniejszej dziewczynie w szkole, Tatjanie (Aniya Wendel). Niestety bez wzajemności. Przed wakacjami do ich klasy przychodzi nowy uczeń Tschick. Chłopak chcąc zaprzyjaźnić się z Maikiem siada obok niego w ławce. Zmęczony szkolnymi...
Rok 1938. Kabaretowy artysta Hans Zeisig (Michael Herbig) nie popiera żadnej konkretnej opcji politycznej, za to bez strachu wyśmiewa wszelkie absurdy nazistowskich władz. Ściąga tym na siebie gniew faszystów i musi opuścić Berlin. Wbrew jego oczekiwaniom nie udaje mu się zdobyć paszportu...