Teraz, gdy Frolla już nie ma, Quasimodo wprawia dzwony Katedry Notre Dame w ruch z pomocą nowych przyjaciół i małego synka Esmeraldy i Febusa - Zefira. Pewnego razu zatrzymuje się w mieście wędrowny cyrk, należący do złego magika Sarousha. Quasimodo zakochuje się w jego asystentce...
