Po powrocie do biura, Joe Turner, dokumentalista pracujący w jednej z agencji CIA, znajduje ciała zamordowanych kolegów. Gdy zawiadamia centralę o tragedii, nie zdaje sobie sprawy, że teraz jemu grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, bowiem przybyły na spotkanie szef sekcji próbuje się go...
W dzielnicy Nowego Jorku - Harlemie, trzech młodych murzynów: Jim Harris, Joe Logart i Hersey J. Jackson, przebranych w policyjne mundury, rabuje 300 tys. dolarów pochodzących z nielegalnych transakcji rodziny mafijnej.
