1975. Charles (Thom Hoffman), niewinny ornitolog, przybywa zza Atlantyku, aby osiedlić się w Biarritz. Poznaje Mirandę (Inês de Medeiros), córkę dygnitarza frankistowskiego, która została objęta strażą, aby pójść na polowanie. Dla zestresowanych służb specjalnych ten człowiek jest...
Eric jest zafascynowany rozmiarem „członka” swojego przyjaciela Rachida. Ogarniają go sprzeczne uczucia – mieszanka podziwu, zazdrości, a nawet miłości. Eric postanawia zapłacić Rachidowi, żeby go zobaczył...
