Eric jest zafascynowany rozmiarem „członka” swojego przyjaciela Rachida. Ogarniają go sprzeczne uczucia – mieszanka podziwu, zazdrości, a nawet miłości. Eric postanawia zapłacić Rachidowi, żeby go zobaczył...
1975. Charles (Thom Hoffman), niewinny ornitolog, przybywa zza Atlantyku, aby osiedlić się w Biarritz. Poznaje Mirandę (Inês de Medeiros), córkę dygnitarza frankistowskiego, która została objęta strażą, aby pójść na polowanie. Dla zestresowanych służb specjalnych ten człowiek jest...