Saint Louis, 1993r. Niemiecki emigrant Erich ma trudności z utrzymaniem czteroosobowej rodziny. Powoli popadają w nędzę. Jego młodszy syn Sullivan zostaje wysłany do krewnych, a chora na grużlicę żona wyjeżdża do sanatorium. Erich otrzymuje pracę komiwojażera. Pozostawia więc swojego...
Arno wiedzie samotnicze życie na wyspie archipelagu Bahama, mając na pieńku z policją i miejscowymi gangsterami. Jego życie zmienia się wraz z powrotem ukochanej sprzed lat, Coquiny. Tymczasem niejaki Ortega, prowadzący ciemne interesy, składa mu propozycję sprowadzenia z Kuby trzech...
