Młody Portugalczyk marzy o wielkich przygodach i obronie ojczyzny. Zaciąga się do wojska podczas I wojny światowej i zostaje wysłany na front w Mozambiku w Afryce. Pozostawiony przez pluton wyrusza w wyczerpującą wędrówkę przez mistyczną ojczyznę Makua, przemierzając ponad tysiąc...
Historia osieroconego chłopca i jego opiekunki, która rozgrywa się na tle mrocznych intryg Watykanu, udręki śmiertelnej namiętności i makabrycznych pojedynków.