Brain jest płatnym mordercą, który zabija swoje ofiary w sposób, który pozwala stwierdzić, że zginęły one w wyniku problemów zdrowotnych lub nieszczęśliwego wypadku. W trakcie jednego zlecenia popełnia błąd, który doprowadza go do szału. Od tej chwili ma nieustanne wrażenie, że...
Akcja filmu rozgrywa się w górskiej wiosce, której mieszkańcy żyją w ciągłym strachu przed złymi demonami. Yan Chi Xia (Louis Koo) jest młodym łowcą demonów, który przybywa im na pomoc.
