Nowojorski dziennikarz sportowy, Lenny (Woody Allen), wraz z żoną (Helena Bonham Carter), decydują się na adopcję dziecka. Kiedy z noworodka wyrasta nadzwyczaj inteligentny, bystry chłopiec, Lenny chce odnaleźć i poznać jego biologiczną matkę. Podstępem zdobywa niedostępny dla niego...
Graham Marshall, pracownik nowojorskiej agencji reklamowej, pracowicie wspina się po szczeblach korporacyjnych awansów. Przy kolejnej promocji zostaje jednak pominięty, a wymarzone, wyższe stanowisko zajmuje bezczelny, młody yuppie. Rozgoryczenie Grahama potęgują zatruwająca mu życie żona...
