Występująca w podrzędnym berlińskim kabarecie Sally poznaje Brytyjczyka - Briana. Zakochują się w sobie, a ich związek przeplata się z dojściem nazistów do władzy.
Reżyser i choreograf Zach (Michael Douglas) przygotowuje się do wystawienia nowego musicalu. Wraz ze swoim asystentem Larrym (Terrence Mann) organizuje casting, który ma wyłonić ósemkę charyzmatycznych tancerzy – kandydatów do głównych ról. Do półfinału dostaje się szesnaście...
Quirt Evans jest zabijaką i rewolwerocem. Tym razem udaje się w pościg za człowiekiem, który zabił mu ojca. Jednakże zostaje ranny. Zaopiekuje się nim rodzina, należąca do wyznania Kwarków. Ich religia nie pozwala na przemoc, czy noszenie bronii. Opiekująca sie Evansem Preduce...