Mały Luke (Jasen Fisher) razem z babcią (Mai Zetterling) przebywa w nadmorskim hotelu w Kornawalii. Odbywa się tam zjazd Stowarzyszenia Zapobiegania Okrucieństwu wobec dzieci, któremu przewodniczy panna Ernst (Anjelica Huston). Luke, przypadkowo zamknięty w sali konferencyjnej jest świadkiem...
Szeryf William T. O' Niel (Sean Connery) zostaje przeniesiony do koloni górniczej, na jednym z księżyców Jupitera, gdzie ostatnio doszło do kilku niewyjaśnionych zgonów. W trakcie śledztwa O' Niel odkrywa, że cześć górników zażywa narkotyki, umożliwiające zwiększenie wydobycia....
