Uznany reżyser Guido niebawem ma rozpocząć zdjęcia do swojego dziewiątego filmu. Jednak wciąż nie jest w stanie skończyć scenariusza. Czy uda mu się odnaleźć inspirację w kobietach swojego życia – muzie, żonie, kochance i matce? Rob Marshall, twórca "Chicago", przedstawia...
Lilli i Annibale mieszkają w Mediolanie, choć "mieszkają" to niekoniecznie właściwe określenie. Są bezdomni. W Wigilię znajdują w śmietniku niemowlę – małego i bardzo radosnego chłopca. Para zabiera go do najbliższego szpitala, ale tam czeka ich nie lada niespodzianka.