Jest rok 1984. Estela przechodzi burzliwy okres dojrzewania, próbuje sobie poradzić ze skomplikowanym światem seksu, miłości i przyjaźni. Najbardziej podziwia swojego wujka Carlosa i chce go odwiedzić w Kalifornii. Gdy jednak on wraca do Brazylii wychudzony, słaby i chory, wszystko się...
Cleo, 43-letnia, ciężarna astronomka, jest zaskoczona wizytą swojej 27-letniej przyrodniej siostry Nalu, pochodzenia indiańskiego, która ujawnia jej niepokojącą tajemnicę, rozbudzając jej fragmentaryczną pamięć. Nalu, mająca dziwną więź z jaguarem, pragnie ją zdestabilizować i...
