Sierpień 1992. Przeraźliwie gorące popołudnie w odległej dolinie gdzieś we wschodniej Francji. Czternastoletni Anthony i jego kuzyn zabijają czas nad jeziorem ze Steph i Clem. Dla Anthony’ego będzie to lato pierwszej miłości, tej, która nadaje wszystkiemu sens. Słodko-gorzki moment...
Ze swoim jednym okiem, imponującą budową i prawie sześćdziesięcioletnim wiekiem Raphael wie, że przeraża ludzi. Mieszka z matką w pawilonie znajdującym się na rozległym terenie posiadłości, której jest opiekunem. Odkąd właściciele zmarli, prowadzi spokojną egzystencję. Wszystko...
Serge (Gilbert Melki) jest jednym z najlepszych sprzedawców we Francji. Podczas swojej ponad trzydziestoletniej kariery pomógł wielu firmom zarobić ogromne pieniądze. Poświęcił jednak wszystkie prywatne relacje, aby osiągnąć sukces w zawodzie. Prawie nie widuje się ze swoim synem...
