Przewodnik Hamilton prowadzi ekspedycję dr. Blakesleya w głąb amazońskiej dżungli. Lekarz chce dotrzeć do plemienia, którego członkowie zapadają na dziwną śmiertelną chorobę. Na miejscu napada na nich plemię kanibali pod wodzą białego mężczyzny. Zabijają doktora i uprowadzają...
Na oczach młodego chłopaka Seana, ginie jego ojciec. Zostaje zastrzelony przez niejakiego Andreasa (Yehuda Efroni). Sean (David Bradley) postanawia uczyć się sztuk walki u mistrza Izumo (Calvin Jung). Po kilku latach treningu osiąga ostateczne wtajemniczenie i zostaje przyjęty do tajnej...
Świeżo upieczony absolwent wojskowej uczelni zostaje wysłany do Wietnamu. Na miejscu przekonuje się, że wojna jest brudna i bezwzględna a ideały, którym pozostaje wierny czynią tylko z niego pośmiewisko.Postanawia przeciwstawić się wojennej brutalnej rzeczywistości.
