Koleżanka z klasy pokazuje mieszkającemu na przedmieściach nastoletniemu Owenowi nadawany w nocy tajemniczy program telewizyjny, który pokazuje niezwykły świat znajdujący się poza tym, jaki znają. W bladym blasku telewizora postrzeganie rzeczywistości przez Owena zaczyna się zmieniać.
Wrażliwa Madeline zmaga się z problemami psychicznymi i nadopiekuńczą matką. Gdy zaczyna brać udział w warsztatach aktorskich prowadzonych przez charyzmatyczną Evangeline, która od razu zauważa jej talent, wydaje się, że wreszcie odnalazła właściwe miejsce. Ale metody Evangeline...
