Młody Cygan Heathcliff (Laurence Olivier), adoptowany przez mieszczańską rodzinę, zakochuje się w córce przybranych rodziców, Cathy (Merle Oberon). Po śmierci ojczyma udaje się do Ameryki Południowej, gdzie staje się bogaty. Gdy powraca, jego młodzieńcza miłość, jest już...
Film jest opowieścią długoletniego romansu słynnego, brytyjskiego admirała Nelsona z piękną mężatką Emmą Hamilton. W Calais stara pijaczka zostaje aresztowna za próbę kradzieży wina. W więzieniu opowiada współtowarzyszce historię swojego życia, nazywa się bowiem Emma...
