Scenariusz tego filmu powstał na motywach znanego opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza. Akcja utworu literackiego i filmu toczy się w XVIII wieku na Smoleńszczyźnie, w położonym na odludziu klasztorze. Miejscowe zakonnice, wraz z ich przeoryszą Joanną opętał diabeł. Z pomocą...
40-letni Andrzej odbywa symboliczną podróż w przeszłość. Ma nadzieję, że dzięki niej uda mu się wyjaśnić przyczyny samobójstwa przyjaciela, Maksa. W ślad za Andrzejem podąża grupa zagadkowych przebierańców w strojach chochołów. Podczas onirycznej wędrówki bohater spotyka widma...
Film opowiada o życiu prowincjonalnego miasteczka. Wydarzeniem w miasteczku stał się przyjazd z wojska Józka Rumszy, syna starego kolejarza. Chłopak, mimo przyrzeczenia danego miejscowej dziewczynie, nie ożenił się z nią, lecz przywiózł z sobą inną żonę. Zdawało się, że w...