Lonsome Rhodes [Andy Griffin] jest pieśniarzem folklorystycznym niskiego lotu, który z braku powodzenia utrzymuje się z drobnych kradzieży. Pewnego dnia zwraca na nego uwagę pewna dziennikarka, Marcia Jeffries [Patricia Neal] i pomaga mu zrobić karierę. Wreszcie spełnia się marzenie...
Wszyscy cenieni i odnoszący sukcesy reżyserzy odmawiają rozpoczęcia pracy nad nowym filmem wytwórni Warner Brothers pod tytułem "Mademoiselle Fifi", a to dlatego, że ma w nim śpiewać Jack Carson, znany z wygórowanych wymagań i zarozumiałości. Zdesperowany właściciel studia oddaje...
Trwa II wojna światowa. Baskijski pasterz (Anthony Quinn) poproszony jest o przeprowadzenie przez Pireneje chemika - profesora Bergsona (James Mason) i jego rodziny do neutralnej Hiszpanii. Ich tropem podąża grupa hitlerowców. Dowodzi nią sadystyczny kapitan Von Berkow (Malcolm McDowell).