Historia 8-letniego chłopca, który zaczyna tracić wiarę w istnienie Świętego Mikołaja. W Wigilię Bożego Narodzenia zostaje obudzony przez nadjeżdżający pociąg. Osobliwy pan Konduktor zaprasza chłopca w niezwykłą podróż na sam Biegun Północny. Podczas podróży poznaje on...
Rory MacNeil (Brian Cox) to trudny w obyciu, zgorzkniały, stary Szkot. Pewnego dnia będzie musiał opuścić ukochaną wyspę i udać się do San Francisco, aby poszukać pomocy medycznej. Tam zmierzy się z pędem wielkiego miasta, konsumpcyjnym stylem życia i synem, którego nie widział od...