Victoria Grant, śpiewaczka posiadająca niesamowity, kilkuoktawowy sopran, mieszka w Paryżu. Nie ma pracy, nie ma pieniędzy, nie ma jak zaspokoić głodu. Pewnego dnia spotyka Toddy'ego, uprzejmego człowieka związanego z paryską rozrywką. Mężczyzna ofiaruje Victorii schronienie oraz...
Spence jest aktorem, który z zamiłowaniem gra na wyścigach konnych. Pewnego dnia jest przypadkowym świadkiem dawania środka dopingowego koniowi, który ma wygrać najbliższą gonitwę. Niestety przestępcy zauważają jego obecność.