Tak jak w częsci pierwszej tak i tu na świat przychodzi zmutowane dziecko. Ma dużą głowę i wielkie zęby. Rodzice nie wiedzą co począć. Tymczasem w innym mieście rodzi się podobny potwór. "Dzieci" mordują kogo popadnie. Jednak rodzice bronią swych pociech...
Czarny kryminał osadzony w scenerii chińskiej dzielnicy San Francisco lat 40. Film opowiada o śledztwie w sprawie tajemniczego zniknięcia chińskiej aktorki kabaretowej... Była to produkcja eksperymentalna - cały film kręcony był w sztucznych dekoracjach, do zdjęć wykorzystywano...
