Młoda dziewczyna po przeczytaniu starego listu pragnie odszukać jego autorkę, by zainspirować ją do odnalezienia mężczyzny poznanego przed wieloma laty
Valentina jest modelką i otrzymuje propozycję, by przy pomocy eksperymentalnych narkotyków wyjaśnić zagadkę morderstwa kobiety. Eksperyment się udaje, podczas swoich halucynacji widzi przerażającą scenę. Zabójstwo zostało dokonane dziwnym narzędziem - rękawicą, zakończoną...
