Deszczowa i zimna Ravenna. Giuliana (Monica Vitti) jest zmęczoną życiem gospodynią domową i żoną Ugo (Carlo Chionetti), kierownika miejscowej fabryki. Pewnego dnia kobieta spotyka na swojej drodze przystojnego inżyniera Corrado Zellera (Richard Harris), z którym wdaje się w romans....
Rok 1840. Traperzy wraz z rządem wypierają Siouxów z ich ziem. Tymczasem w Anglii Lord John Morgan (Richard Harris), zwany także Koniem, czuje ogromną chęć powrócenia na łono natury, do Indian. Kiedy wraca i widzi co się dzieje, podnosi swoje plemię na duchu i szykuje ich do akcji...
W początkach 1800 roku grupa traperów handlujących futrami zwierząt chce przedostać się przez terytorium Indian do rzeki Missouri. Podczas wędrówki ich przewodnik Zachary Bass (Richard Harris) zostaje zaatakowany przez niedźwiedzia, który go ciężko rani. Dowódca myśliwych, kapitan...
W obawie przed ponownym ujęciem zbiegły więzień Martin Steckert (Richard Harris) porywa 12-letniego chłopca, który również okazuje się mieć na imię Martin (Justin Henry). Podczas wspólnej podróży ciche, spokojne i zawsze posłuszne dziecko zaczyna podziwiać bezczelne zagrywki...
